Давным-давно началась эта сказка, уже расколдован Сторибрук, а его жители вновь обрели память благодаря дочери Белоснежки и Прекрасного Принца, но счастливый конец всё никак не наступит. Возможно из-за того, что злодеи оказались не такими уж черными и черствыми внутри, а герои не без греха? Так или иначе, Сторибрук только отпраздновал победу над Злой Ведьмой Зеленой, едва не стершей их всех со страниц сказки в своём маниакальном желании изменить прошлое, даже Эмма Свон, наконец-то, перестала ощущать себя лишней в волшебном современном городе - всего-то потребовалось попасть в прошлое и почувствовать, какого это, когда близкие люди тебя не узнают. Но вернулась она не одна, как и всегда, не могло пройти всё гладко - из замка Румпельштильцхена они случайно прихватывают магическую урну, в которой все эти годы томилась Эльза...
И в этот раз на Сторибрук грозятся опуститься сильные морозы, потому как появление королевы далекого Эренделла заставило выйти из тени Снежную королеву, тётю Эльзы, обладающую снежной магией и одержимой желанием обрести новую семью, магическую семью. Для этого она накладывает проклятие искаженного взгляда... Однако даже Ингрид не ожидала, к чему это приведёт такое сильное колдовство.
В это время в Зачарованный лес стягиваются жители соседних королевств, обеспокоенные грозными штормами, за которыми стоит морская богиня Урсула, гневающаяся на своих непокорных русалок, что сочли, будто бы её вообще не существует. Оскорбленная женщина - это страшнее всего, теперь она готова продемонстрировать всем, что она вернулась после многолетнего отдыха и желает преклонения перед собой. То там, то тут возникают штормы и бури, плавать становится всё опаснее и опаснее, мало теперь кто отважится на подобный способ путешествия. Однако русалки тоже обижены на свою покровительницу, которая столько лет молчала и не отзывалась на их призывы, так что они обращаются к древней магии и просто покидают воду, что сопряжено с многочисленными трудностями, потому как любое колдовство имеет цену.
В Эренделле пробуждаются от ледяного проклятия Анна и Кристофф, но их королевство в запустении, а рядом нет ни Эльзы, ни коварной Снежной королевы. В попытке восстановить справедливость и воссоединить всё семейство вновь, они отваживаются на плавание к берегам Зачарованного леса надеясь там найти ответы на свои вопросы, но попадают в шторм и терпят крушение, которое для них заканчивается попаданием на необычный остров, где живет народ, приручивший драконов, а среди них и тех, кого много лет назад похоронили, считая, что они погибли... Теперь им предстоит уже всем вместе найти способ отыскать Эльзу и восстановить Эренделл, чтобы, наконец-то, зажить долго и счастливо. Но так ли это просто?
Красное или белое? Вопрос совсем непустой, если вы находитесь в Стране чудес, где сейчас ведут между собой войну две королевы. Что эти женщины не поделили, столько лет мирно сосуществовавшие вместе? Увы, об истинных причинах никто не догадывается, но боевые действия идут полным ходом, только Черная королева затихла, выжидает. Чью сторону она выберет и кому обеспечит победу? Увы, но времени ждать у простых жителей нет, потому что боевая магия переполняет Страну и грозится разрушить всё и всех, если не найдётся кто-то, кто узнает причину ссоры и не уговорит женщин прекратить войну. Сможет ли это сделать Алиса, столько времени проведшая в этой стране в детстве, найдёт ли дорогу, когда сказочному миру потребуется её помощь, и кто отправится с ней, рискуя потерять не только голову с плеч, но и жизнь, ведь магия порой творит ужасные вещи?
Пожалуй, самое время для того, чтобы появился герой, способный всех спасти и найти способ сохранить мир от саморазрушения, к которому его ведёт затяжная междоусобица. Но как избавить Страну Чудес от избытка магии?